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讓財富管理普惠大眾 中國FOF新藍海萬億不是夢
來源:全景網 發布時間:2016年09月07日 14:26 作者:李澤玲

  全景網訊 自《基金中基金指引(征求意見稿)》發布兩月有余以來,市場對公募FOF的關注度空前高漲。8月31日,全景網、路演天下與容易理財聯合主辦“基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會”,旨在研究FOF(基金中的基金)、基金組合配置投資對財富管理行業的深刻影響,踐行“供給側結構性改革 財富管理普惠大眾”主題理念。與會資深業內人士表示,公募FOF未來發展的潛力值得期待,有望為投資者提供更多有價值的選擇,業界參與者共同努力培育市場,將有可能是突破萬億規模的新藍海。

   

  與會嘉賓合影(自左至右):容易理財領投人高云龍、眾祿金融CEO薛峰、盈米財富CEO肖雯、鵬華基金投資經理趙強、前海開源首席經濟學家楊德龍、前海開源投資副總監聶守華、全景基金品牌研究中心創始人黃昉。

  FOF未來有望突破萬億市場體量

  FOF,即基金中的基金(Fund of Fund),是一種專門投資于其他證券投資基金的基金。FOF與開放式基金最大的區別在于FOF是以基金為投資標的,而基金是以股票、債券等有價證券為投資標的。它通過專業機構對基金進行篩選,幫助投資者優化基金投資效果。

  作為全球資產配置的重要組成,FOF的發展引證基金中基金擁有其市場價值。鵬華基金國際業務部投資經理趙強介紹,FOF主要發源于美國市場,根據銀河證券數據顯示,截止2015年底,美國共有1404只FOF,資產規模達17216.22億美元。從美國FOF的規模增速和市占率,可以看到FOF在投資產品中的存在價值。

   

  鵬華基金國際業務部投資經理趙強在研討會上發表主題演講

  眾祿金融CEO薛峰指出,中國未來的FOF參照美國,將會有巨大的發展空間,中國公募基金現在有8萬億的市場,拿10%就有8000億,如果中國有政策上的配套,這個市場遠遠會大于8000億的數字,現在FOF還處于萌芽期、起步期,未來有可能是突破萬億的市場。

   

  眾祿金融CEO薛峰在基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會上

  FOF成資產管理領域的下一片藍海

  在FOF征求意見稿出臺后,FOF越來越受到市場的關注,機構將FOF視為資產管理領域的下一片藍海。

  盈米財富CEO肖雯認為,市場是不缺產品的,缺少的是跟客戶的需求匹配的解決方案。因此未來做FOF,一定是針對客戶的需求,更精準地聚焦客戶的需求,然后給他需要的解決方案。

   

  盈米財富CEO肖雯在基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會上

  “FOF是財富管理里面非常重要的一種方式。”容易理財領投人高云龍指出,財富管理是以客戶為中心設計的一套全面的財務規劃,資產配置是財富管理的核心要素。財富管理是一個非常大的概念,在中國是一個非常巨大的市場,尤其是中堅力量的中產階級需求大。FOF最大的價值是它培育了投資者正確的投資觀念和方式。它告訴了投資者應該通過一種資產配置的方式去確定投資目標。

   

  容易理財領投人高云龍在基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會上演講

  此前,FOF業務只局限在銀行、券商、私募以及基金專戶領域展開。但是業績都不理想,這影響了大家對FOF的看法。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,這是對FOF的一種誤解。因為真正做好FOF,就是要對A股的趨勢把握好,對A股做一些大波段,替客戶做倉位的控制。因此選好的FOF投資經理,或者好的FOF基金公司,一定要選擇對市場趨勢把握比較準,資產配置能力比較強的基金公司,這樣FOF的業績就有可能跑贏指數,跑贏大多數基金。

   

  前海開源基金首席經濟學家楊德龍在研討會上發表主題演講

  各大機構也積極備戰FOF業務中,基金公司對此早有準備或投入。楊德龍介紹,其事業部正從專戶FOF著手,最近正通過渠道發行專戶FOF;另外前海開源也正在研究并上報一些公募FOF。

  前海開源投資副總監聶守華表示,在FOF設計的時候,前海開源是用量化的方法構建一個風險評價模型。因為中國國內大類資產波動率的不對稱,以及杠桿工具的缺乏,公司用定性和定量的方法結合起來,構建一個三層結構的FOF——第一層是定性的一個大類資產配置的比例;第二層是用定量的方法,把具體的比例更加精細化;第三層就是底層資產的選擇。

   

  前海開源投資副總監聶守華在基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會上

  趙強介紹,鵬華基金做FOF最早是從國際業務部開始,在五六年前就開始做大類資產配置。從公司資產配置專戶FOF實盤經驗看,公司曾用指數分級A、國債ETF、貨幣ETF組成一個較保守的FOF,年化收益8%左右,標準差是1.05%。公司另一個專戶FOF涵蓋7大類資產,包括指數基金,指數分級A、黃金、國債、美國原油、鵬華REITs和貨幣ETF,年化收益是8%左右,標準差是0.94%。

  同心合力培育FOF市場 助力財富管理

  隨著FOF時代的到來,越來越多FOF基金組合將應運而生。“可以說FOF在將來可能會成為單只規模最大的基金品種,任何基金公司都應該積極地擁抱FOF時代。”楊德龍表示。

  為迎接FOF時代的到來,研討會上,作為圓桌沙龍主持人的全景基金品牌研究中心創始人黃昉,也分享了其研究中心獨特的《品基薈巾幗女英債券型FOF計劃》和《品基薈總監掛帥混合型FOF計劃》,并表示將在全景基金頻道、盈米財富且慢、容易理財等平臺上與用戶公開分享,這得到了與會嘉賓的熱議。盈米財富CEO肖雯表示肯定與歡迎,她指出,“希望通過專業人士創建基金組合,然后讓普通的老百姓跟投,同時也讓老百姓來學習組合應該如何構建。”

   

  全景基金品牌研究中心創始人黃昉介紹“品基薈FOF系列組合計劃”

  薛峰也呼吁,FOF領域需要整個市場去共同培育,而不是某一家,一個人能夠把這個市場培育起來的。投資者的教育和引導非常重要,形成了合力以后,這個市場才有不斷健康成長的空間。

  高云龍用“勿忘初心”這句話送給財富管理的每個參與者。“每個參與者都有他的定位,只有管理人有更強的資產配置能力,第三方更關注大眾的需求,市場有耐心地一起培育,還有監管部門能給予更多的支持,財富管理行業才能得到蓬勃的發展。”

    此外,參與本次本次活動的嘉賓還有:大成基金、招商基金、融通基金、博時基金、景順長城、南方基金、摩根士丹利華鑫、華泰證券、東吳證券、一創證券、國元證券、嘉實金貝塔、騰訊理財通、巨潮數據等機構代表,以及中國基金報、證券日報等媒體記者,還有數百位在遠程觀看視頻直播的熱衷人士。

  全景網(www.mpxgf.icu)創立于1999年,是網上路演的開創者和標準制定者。17年來,已成功舉辦包括上市公司IPO、再融資、業績說明會、投資者網上集體接待日、股東大會直播、上市儀式直播、重組媒體說明會直播等各類路演活動1.2萬多場次,鑄就了資本圈高端路演服務品牌。

  2008年9月以來,由全景基金品牌研究中心成員開創的《基金品牌媒體曝光度報告》及《基金品牌自媒體影響力報告》系列廣受業界推崇,相關數據榜單被奉為權威考核標準。研究中心秉持獨立、客觀、公正的原則,開展基金品牌評價及相關研究服務,助力中國財富管理創新發展。(全景網/李澤玲)

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  了解更多詳情請見全景網視頻圖文直播專題:《基金組合(FOF)與財富管理創新發展研討會》:http://www.mpxgf.icu/live/lthyzb/fofjj/

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