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小粳米大未來 2000億元市場波動大 風險化解有了新工具

  大米是我國城鄉居民的主要口糧,我國60%以上的人口食用大米,粳米是我國重要的大米品種,約占大米總產量的33%。2018年全國粳米產量約4700萬噸,按平均價4300元/噸計算,我國粳米市場規模超2000億元。

  “近期,國內某市一家大型大米銷售商下了一筆5000噸粳米的大額訂單,公司正在慎重考慮、反復商議和評估是否接單。”益海嘉里(佳木斯)糧油工業有限公司總經理張慧卓說,如果接單,在遠期大米銷售價格確定的情況下,一旦粳稻價格出現上漲,將會抬升企業生產成本,可能在給對方發運大米的時候就面臨虧損。

  其實,面臨同樣難題困擾的還有粳米的主產區——黑龍江省大大小小數千家大米加工廠。盡管粳米市場規模達到2000億元,但是從黑龍江情況來看,粳稻庫存龐大,粳米銷售不暢,加工廠普遍缺乏管理市場價格波動風險的有效手段,種種市場現象成為擺在行業企業面前的首要難題。那么,黑龍江粳米市場路在何方?

  小小粳米粒托起

  南北產銷兩地十幾億人口

  北大荒米業集團有限公司副總經理孫鵬介紹到,我國是世界第一大粳米生產國,產量約占全球總產量的68%。近年來,我國粳米產量逐年增加。2018年,我國粳米總產量約為4700萬噸,相較2003年,年均增長率約為4.2%。由于粳米口感好、飯味香,粳米在大米總比例中的占比逐年提高,由2003年的23.5%提高到2017年的33%。

  “受粳稻種植區域所限,我國粳米加工呈現明顯的地區性特征,東北及江蘇是我國兩大粳米生產區。”孫鵬說道,2017年,我國粳米產量排名前四位的省份分別為黑龍江(約1616萬噸,占34.5%)、江蘇(約1221萬噸,占26.1%)、吉林(約456萬噸,占9.7%)和遼寧(約334萬噸,占7.1%)。華北黃淮地區、華東地區和東北地區是主要消費區,消費量分別占我國總銷量的27.4%、26.5%和22.8%,消費量排前三位的省份分別為江蘇、遼寧和山東,2017年,消費量分別為499萬噸、305萬噸和288萬噸。

  正是粳稻雖小卻承載著一個巨大的全國市場,為保障產區種糧農民收益,國家持續多年在黑龍江啟動臨儲收購政策。從2009年開始,國家連續調高稻谷最低收購價,2014年達到最高并維持了3年,連續多年的大規模粳稻臨儲收儲構成龐大的粳稻庫存

  “由于龐大粳稻庫存集中到國家手中,黑龍江當地的米廠只能參與中儲糧臨儲粳稻競價銷售,從而取得原料。” 黑龍江春華秋實糧油有限公司執行董事、總經理那立新表示。過去一段時間,中儲糧臨儲粳稻已經逐漸投放市場,成為當前市場粳稻的唯一供應主體。當前,2019年國家繼續規定在黑龍江粳稻產區進行臨儲收購,收購價格確定為1.3元/斤。

  粳米加工利潤偏低

  企業面臨經營風險

  盡管國家通過中儲糧臨儲收購保證了種糧農戶的利益,但是由于粳米消費市場是一個完全市場化的市場,中間企業眾多,加工能力普遍較小,導致利潤率偏低,行業企業在參與粳米加工銷售面臨價格波動的不利風險,抗風險能力普遍較弱。

  統計數據顯示,2016年,全國規模以上大米加工企業8000多家,企業年處理稻谷能力約3億噸,每家企業年處理稻谷能力平均僅約3.5萬噸。同時,我國粳米市場的集中度也比較低,目前全國前十大加工企業年處理粳稻能力合計約1000萬噸,僅占全國粳稻總處理能力的11%。

  “粳米加工行業亟需改變。”益海嘉里(佳木斯)糧油工業有限公司總經理張慧卓說道,一方面,從收購角度來說,每年在國家臨儲收購啟動之前,粳米加工企業就需要一次性把全年的粳稻加工數量收購進來,收購庫存將使企業面臨庫存價格下跌風險;另一方面,從銷售角度來看,粳米銷售是一個全國性市場,黑龍江受運輸距離遠、物流費用大等客觀原因限制,天然的粳米銷售價格就得低于江蘇、安徽等產區市場價格,一旦華東市場價格下跌,將使東北粳米企業面臨銷售虧損。面臨上下游兩頭價格波動,粳米加工企業目前束手無策。

  黑龍江春華秋實糧油有限公司執行董事、總經理那立新說,目前粳米銷售過程中的價格波動風險還沒有辦法規避,只能隨行就市,一單一價。目前,粳米加工行業利潤為80元-100元/噸,凈利潤率2%~3%左右。隨著粳米價格波動呈逐年加大之勢,粳米加工企業存在著較大的經營風險。

  那立新以自身企業為例表示,企業生產的粳米主要銷往華東、華中地區。由于黑龍江運輸距離遠等物流原因,從節省物流費用角度需要從錦州、營口等地海運發貨,由于發貨時間長,企業面臨的價格波動風險較大。“例如,從東北海運至華東、華中地區需要大概需要40天到60天的時長,今年5月份,企業發往瀘州2000噸粳米,但在粳米運輸過程中,由于國家臨儲粳米競價銷售拍賣價開始執行,導致當時華中地區的大米銷售價格平均下跌了兩毛多錢,每噸損失大概在500元左右。”

  “過去幾年多家粳米加工廠已經停工。”孫鵬說道,受“稻強米弱”市場格局影響,疊加粳米加工進入門檻低、技術含量低,市場競爭大,導致企業粳米加工虧損嚴重,所以部分生產線只能停工。

  幫助企業化解風險

  粳米期貨上市恰逢其時

  如何破解成為擺在所有粳米產業企業面臨的主要難題。“粳米期貨上市恰逢其時,或會為行業企業帶來曙光。” 張慧卓說道,“如果粳米期貨上市了,那家貿易商的5000噸粳米訂單就可以接單了。”粳米期貨上市后,粳米企業可以通過一邊和貿易商簽署粳米銷售合同,一邊在期貨市場進行買入套期保值,鎖定一定的加工利潤,所以,希望粳米期貨盡快在大商所上市。

  此外,張慧卓認為,從大的層面來看,粳米期貨上市后,企業可以依據加工情況適時的在期貨市場進行套期保值,管理終端粳米銷售風險。利用粳米期貨平臺,可以為企業提供雙向保障,所以希望粳米期貨盡快上市。

  孫鵬表示,大商所上市粳米期貨,將能夠為行業企業提供價格信息及避險手段,助力粳米加工企業穩定生產經營,利于其整合升級、做大做強,進而提高整個行業的規模化程度及發展水平。

  孫鵬表示,粳稻期貨雖已上市,但交易不夠活躍,期貨市場功能也難以發揮。上市粳米期貨,可通過套利關系等因素促進粳稻期貨活躍,形成合力更好地服務產業。一方面,粳稻期貨可解決農戶銷售稻谷和米廠采購稻谷環節的避險需求,而粳米期貨可解決米廠銷售大米和消費客戶采購環節的避險需求,二者結合起來,才能形成完整的稻米產業鏈避險體系;另一方面,從現貨市場的貿易流通來看,粳米的貿易流通量占近80%,粳米具有廣泛的市場需求,適合開展期貨交易。同時,從國內外已開展的稻米類期貨交易看,基本上都是以大米為交易標的,上市粳米期貨在標的選擇上與國內外期貨市場普遍做法保持了一致。

  對于粳米期貨的上市,那立新更是積極盼望。“粳米期貨是企業管理風險的一個有效平臺,就不用擔憂貨物運輸過程中的價格下跌風險,一旦粳米期貨上市了,企業就可以通過賣出粳米期貨進行保值,從而管理40~60天的貨物運輸時間風險。”那立新說道,同時,“粳米期貨上市,我們同樣會建議下游客戶一起來參與進行風險管理,我們通過粳米期貨賣出保值,下游客戶可以通過粳米期貨買入進行保值,上游擔憂價格下跌、下游擔憂價格上漲的難題就可以有效規避。”(CIS)

特色專欄

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