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科創板保薦機構跟投比例按發行規模分四檔 29家保薦機構跟投金額可達34億元

  ■本報見習記者 王思文

  昨日,上交所正式發布《《科創板股票發行與承銷業務指引》(以下簡稱《業務指引》),從證券公司角度來看,此次《業務指引》最值得關注的是正式明確了保薦機構相關子公司跟投制度。

  公告中明確,使用自有資金承諾認購的規模為發行人首次公開發行股票數量2%-5%的股票,具體比例根據發行人首次公開發行股票的規模分四檔。根據分檔以及目前已獲受理企業的募資額,《證券日報》記者估算了保薦機構目前大致的跟投金額,跟投金額總計最高可達34億元。

  保薦79家科創板IPO企業

  跟投金額可達34億元

  《業務指引》共計7章67條,對戰略投資者、保薦機構相關子公司跟投、新股配售經紀傭金、超額配售選擇權、發行定價配售程序等作出了明確規定和安排。

  公告中明確,參與跟投的主體為發行人的保薦機構依法設立的另類投資子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依法設立的另類投資子公司,使用自有資金承諾認購的規模為發行人首次公開發行股票數量2%-5%的股票,明確跟投股份的鎖定期為24個月,期限長于除控股股東、實際控制人之外的其他發行前股東所持股份。

  具體比例將根據發行人首次公開發行股票的規模分檔確定,共分四檔:第一檔:發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4000萬元;第二檔:發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6000萬元;第三檔:發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;第四檔:發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

  根據上述分檔,《證券日報》記者統計了保薦機構目前大致的跟投金額。截至昨日晚間,上交所共受理了79家申請科創板上市企業,根據目前上述企業發布的計劃融資金額統計,保薦機構的跟投金額不超過33.93億元。具體來看,這79家申請科創板上市企業的融資金額799.47億元,其中,募資規模10億元以下的企業融資金額共計299.97億元,募資規模在10億元至20億元的企業融資金額共計223.22億元,20億元至50億元融資金額的申請科創板上市企業還未出現,募資金額在50億元以上的企業融資金額共計105億元。根據跟投規模分檔,從而計算出,保薦機構的跟投金額不超過33.93億元。

  29家保薦機構

  將率先獲得跟投機會

  目前,已獲受理的申請科創板上市企業涉及到的保薦機構已達到29家,若申請科創板企業正式登陸科創板,這29家保薦機構將率先有機會進行跟投。

  截至目前,保薦科創板企業數量最多的為中信建投證券,達14家。中信證券位列第二,華泰聯合證券和中金公司并列第三,分別保薦7家企業。位列前十的還有國信證券、招商證券、國泰君安證券、東興證券、民生證券和海通證券。

  另外,天風證券、廣發證券、安信證券、中天國富證券、東莞證券等券商也參與其中。

  券商擬再融資超千億元

  為科創板跟投儲備彈藥?

  跟投對券商的資本實力也提出考驗。

  本報記者發現,截至3月底,上市券商已披露未實施的定增、配股、可轉債計劃的擬募集資金總規模已超過1000億元。有業內人士指出,上市券商密集發布的融資計劃除了傳統的“向子公司增資、發展資本中介業務”等資金投向外,券商的投資子公司要跟投科創板項目可能也是其融資的重要目的之一。跟投將使得券商的保薦承銷業務逐步從原來的輕資產業務,演變為重資產業務。不排除隨著科創板的落地、成熟,以及相關規則在更大范圍的推開,未來投行的競爭格局會發生一定變化。

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