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鄭眼看盤:資金寬松程度很難更進一步 安全為第一考量要素

  每經記者 鄭步春    每經編輯 祝裕

  周三A股震蕩盤升,上證綜指收盤上漲0.29%至3263.12點,深主板、中小板、創業板綜指分別漲0.72%、0.77%、1.04%。繼前一天銀行股大漲后,周三銀行股漲勢有所停滯,故滬指漲幅最小。其余權重品種也少有上漲的,只有汽車股表現尚好。另外,工業富聯也因特殊事件漲停。

  在非權重股中,前兩天顯著調整的養殖類股走強,創業板第一權重股溫氏股份大漲,這對創業板股指構成支撐。周三非權重股表現相對較強,但消息面并非特別有利,因證監會提醒投資者遠離場外配資并表示要進行打擊。以往凡出現此類消息,題材股、小盤股就相對容易下跌,但這回暫時還比較穩定,這可能出乎部分投資者的意料。

  我覺得投資者未對這條消息作出較大反應也許與消息本身的背景相關,因近期有個配資平臺非常惡劣地卷款跑路了,這種情況下監管層自然就會出手了。假如并無此類新聞,我相信監管層前述舉動對市場的沖擊會大得多。

  周三上午國家統計局公布了不少經濟指標,包括:3月份規模以上工業增加值增長8.5%,為四年多以來最大增幅,亦顯著優于預期的增5.90%,更遠優于前值的同比增5.3%。此外,首季GDP同比增6.4%,持平于前值,較預期的增6.3%略優;首季全國固定資產投資(不含農戶)增長6.3%,符合預期,優于前值的同比增6.1%;3月社會消費品零售總額同比增8.7%,優于預期的增8.4%。

  上述數據整體偏優秀,我個人對消費數據相對比較看重,該數據已連續三個月在低位徘徊了,3月的絕對數值雖然不高,但已露出向上拐頭的跡象。

  照理說,僅看一個月數據還難以得出經濟拐頭向上的判斷,但投資者顯然應將4月起的降稅因素考慮進去,如此或許就可以大膽猜測:消費回升將會有持續性。雖然白馬股、績優股周三表現弱于題材股,且周三北上資金再度呈現為凈流出,但我覺得這些都可能是暫時現象,所以我仍建議投資者盡可能多持有績優白馬股。

  由包括周三在內的最近公布的一系列經濟指標來看,貨幣及信貸寬松將大概率暫告段落,未來資金寬松頂多維持現有局面,極難進一步寬松了。在這種情況下,股市普漲的機會顯然會較首季小得多,所以未來只能是“結構性行情”。另外,場外配資這一因素也該考慮進去,未來也會有機會對題材股構成稍大抑制。

  當前股指位置不能算太低,就算由“恐高”這個角度看,可能也不宜全倉去押注題材股、妖股。除非投資者堅信將有大牛市,否則就該以安全為第一考量要素。

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